Diagnóstico y organización
Revisión voluntaria de ingresos, gastos, compromisos y metas. Construimos una fotografía ordenada de la situación y una lista de prioridades.
Qué hacemos
Acompañamiento práctico para poner orden, crear hábitos y avanzar con un plan.
Servicios para personas y familias
Sesiones educativas y de orientación para entender el panorama financiero personal y convertirlo en acciones posibles. El alcance, duración, modalidad y precio se acuerdan por escrito antes de empezar.
Presupuesto consciente
Diseño de un presupuesto flexible, categorías de gastos y revisiones periódicas para entender patrones de consumo y ajustar hábitos.
Plan de metas y ahorro
Definición de metas alcanzables, plazos y aportes compatibles con el presupuesto. El servicio no comprende la colocación de ahorros en inversiones.
Educación sobre obligaciones
Orientación general para organizar fechas, saldos y pagos de obligaciones. No renegociamos ni actuamos como representantes ante acreedores.
Para pequeñas empresas
Ayudamos a propietarios y equipos a comprender sus números operativos para administrar el negocio con mayor orden. Podemos trabajar en flujo de caja, separación de finanzas personales y empresariales, presupuesto operativo y rutinas de registro.
- Mapa de ingresos y egresos del negocio.
- Calendario de obligaciones y caja disponible.
- Indicadores sencillos para seguimiento mensual.
- Rutina de revisión y conversación financiera para el equipo.
Este servicio no reemplaza la contabilidad, revisoría fiscal, auditoría, representación legal ni asesoría tributaria profesional.
Proceso de trabajo
- Conversación inicialEntendemos la necesidad y confirmamos que está dentro de nuestro alcance.
- Propuesta transparenteRecibes objetivos, actividades, tiempos, valor y condiciones antes de contratar.
- Sesiones y herramientasTrabajamos con información que eliges compartir y tareas acordadas.
- Cierre y próximos pasosRevisamos avances y dejamos recomendaciones educativas generales.
¡Alcance del servicio! Finase no presta asesoría de inversiones, no gestiona portafolios, no capta dinero y no invita a invertir.
¿No sabes por dónde empezar?
Cuéntanos qué necesitas y te indicaremos si podemos orientarte.
